work4all CRM-Software für Kundenmanagement
Verwalten Sie Kundendaten, Angebote und Vertriebsprozesse zentral in einem System
Ausgezeichnet auf sämtlichen Plattformen
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1000+ Unternehmen vertrauen auf work4all
Vom Einzelanwender bis hin zu Teams mit 200 Anwendern. Vom Sachbearbeiter im Büro über den Monteur unterwegs bis zum Management.
CRM / DMS-Funktionen im Überblick
Aufgaben
Aufgaben dienen in work4all als Werkzeug, die tägliche Arbeit gemeinsam mit Kollegen zu steuern und zu organisieren. Mit Aufgaben haben Sie immer im Blick, wer für einen Kunden oder ein Projekt noch was zu tun hat.
DMS und Dokumentvorlagen
In work4all haben Sie alle Dokumente beim Kunden, Lieferanten oder im Projekt hinterlegt. Die direkte Anbindung an (Microsoft) Word ermöglicht schnelles Schreiben von Briefen oder anderen Dokumenten, die direkt in der digitalen Akte gespeichert werden.
Kommunikation
Herzstück des CRM ist die Ablage von E-Mails, Terminen, Telefonnotizen, Dokumenten, Besuchsberichten, Briefen, usw. All diese können per Drag&Drop in work4all beim Kunden, Lieferanten und/oder im Projekt hinterlegt werden, damit alle Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben.
Kontaktmanagement
Eine zentrale Datenbank für alle Kunden, Lieferanten, Partner und Projekte ist das Herz einer guten Organisation. work4all hilft dabei, Dubletten zu verhindern und schafft mit der Schnellsuche ein effizientes Werkzeug für schnelles Arbeiten.
Zentrale Daten, überall verfügbar
Mit dem work4all Exchange Konnektor haben Sie Kontakte und Termine aus work4all auch in Ihrem Outlook oder Telefon (Android, iOS) verfügbar. Dabei werden Kontakte einseitig von work4all nach Outlook bzw. auf Ihr Handy synchronisiert, Termine können auf Wunsch auch beidseitig synchronisiert werden.
Ticketverwaltung
Tickets sind organisatorische Hilfsmittel, die im gemeinschaftlichen Arbeiten von mehreren Kollegen an einem Kundenfall helfen. Ursprünglich kommen Tickets aus der IT-Branche, verbessern aber auch im Handwerk, Produktion, etc. die Organisation.
Verkaufschancen
Verkaufschancen helfen Ihnen, Vertriebsaktivitäten einzuschätzen und zu steuern. Sie dienen nicht nur als organisatorisches Hilfsmittel inklusive Wiedervorlage im Vertrieb, sondern auch als Basis für den Forecast der Geschäftsleitung.
Funktionsübersicht
Einfach zu bedienende Windows-Oberfläche
Synchronisation mit Outlook und mobilen Endgeräten
ERP und Projektverwaltung nahtlos integriert
Anbindung von Telefonanlagen
Verwaltung von Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Partnern
Dokumentenverwaltung mit Textbausteinen
Marketingmerkmale (Kategorien) für Kunden
Ausgiebige Benutzerrechte
Drag&Drop von Dokumenten und E-Mails
Vertriebsunterstützung mit Außendienst-Anbindung
Serienbriefe & Serien-E-Mails
Integrierte Ticket-Verwaltung
Termine und Gruppen-Terminkalender
Bringen Sie Ihre wachsenden Unternehmensprozesse in ein digitales Zuhause
work4all verbindet was zusammengehört: Projekte, Kunden, Rechnungen, Dokumente, Artikel, Mitarbeiter. Alles übersichtlich integriert in einer Software.
