work4all CRM-Software für Kundenmanagement
Verwalten Sie Kundendaten, Angebote und Vertriebsprozesse zentral in einem System
1000+ Unternehmen vertrauen auf work4all
Vom Einzelanwender bis hin zu Teams mit 200 Anwendern. Vom Sachbearbeiter im Büro über den Monteur unterwegs bis zum Management.
CRM / DMS-Funktionen im Überblick
Aufgaben
Aufgaben dienen in work4all als Werkzeug, die tägliche Arbeit gemeinsam mit Kollegen zu steuern und zu organisieren. Mit Aufgaben haben Sie immer im Blick, wer für einen Kunden oder ein Projekt noch was zu tun hat.
DMS und Dokumentvorlagen
In work4all haben Sie alle Dokumente beim Kunden, Lieferanten oder im Projekt hinterlegt. Die direkte Anbindung an (Microsoft) Word ermöglicht schnelles Schreiben von Briefen oder anderen Dokumenten, die direkt in der digitalen Akte gespeichert werden.
Kommunikation
Herzstück des CRM ist die Ablage von E-Mails, Terminen, Telefonnotizen, Dokumenten, Besuchsberichten, Briefen, usw. All diese können per Drag&Drop in work4all beim Kunden, Lieferanten und/oder im Projekt hinterlegt werden, damit alle Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben.
Kontaktmanagement
Eine zentrale Datenbank für alle Kunden, Lieferanten, Partner und Projekte ist das Herz einer guten Organisation. work4all hilft dabei, Dubletten zu verhindern und schafft mit der Schnellsuche ein effizientes Werkzeug für schnelles Arbeiten.
Zentrale Daten, überall verfügbar
Mit dem work4all Exchange Konnektor haben Sie Kontakte und Termine aus work4all auch in Ihrem Outlook oder Telefon (Android, iOS) verfügbar. Dabei werden Kontakte einseitig von work4all nach Outlook bzw. auf Ihr Handy synchronisiert, Termine können auf Wunsch auch beidseitig synchronisiert werden.
Ticketverwaltung
Tickets sind organisatorische Hilfsmittel, die im gemeinschaftlichen Arbeiten von mehreren Kollegen an einem Kundenfall helfen. Ursprünglich kommen Tickets aus der IT-Branche, verbessern aber auch im Handwerk, Produktion, etc. die Organisation.
Verkaufschancen
Verkaufschancen helfen Ihnen, Vertriebsaktivitäten einzuschätzen und zu steuern. Sie dienen nicht nur als organisatorisches Hilfsmittel inklusive Wiedervorlage im Vertrieb, sondern auch als Basis für den Forecast der Geschäftsleitung.
Funktionsübersicht
Einfach zu bedienende Windows-Oberfläche
Synchronisation mit Outlook und mobilen Endgeräten
ERP und Projektverwaltung nahtlos integriert
Anbindung von Telefonanlagen
Verwaltung von Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Partnern
Dokumentenverwaltung mit Textbausteinen
Marketingmerkmale (Kategorien) für Kunden
Ausgiebige Benutzerrechte
Drag&Drop von Dokumenten und E-Mails
Vertriebsunterstützung mit Außendienst-Anbindung
Serienbriefe & Serien-E-Mails
Integrierte Ticket-Verwaltung
Termine und Gruppen-Terminkalender
Häufig gestellte Fragen zum Einsatz von work4all CRM & DMS
work4all vereint Customer Relationship Management (CRM), Dokumentenmanagement (DMS), ERP (Enterprise Resource Planning) und Projektmanagement in einer zentralen All-in-One-Software. Statt mehrere Einzellösungen zu nutzen, arbeiten alle Abteilungen mit derselben Datenbasis in einer Software. Kundeninformationen, Dokumente, Projekte, Aufgaben und kaufmännische Prozesse sind miteinander verknüpft und jederzeit zentral verfügbar.
work4all CRM eignet sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen, die Kundenkommunikation, Dokumente und Projekte zentral verwalten möchten. work4all wird unter anderem im Messebau, Anlagen- und Maschinenbau, Ingenieurwesen, Handwerk und weiteren projektorientierten Branchen eingesetzt. Der größte Teil unserer Kunden sind KMU.
work4all wurde speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. Dank unserer langjährigen Erfahrung wissen wir genau, wie KMU arbeiten und was sie in einer Unternehmenssoftware benötigen. Unsere Software bündelt alle kundenbezogenen Informationen an einem Ort und reduziert so den Verwaltungsaufwand. Mitarbeiter finden Informationen schneller, arbeiten effizienter zusammen und schaffen transparente Prozesse. work4all wird abteilungsübergreifend genutzt – Sie benötigen somit nicht für jeden Unternehmensbereich eine eigene Software.
Die digitale Kundenakte bündelt Kontaktdaten, Ansprechpartner, E-Mails, Dokumente, Briefe, Termine, Aufgaben und Tickets in einer zentralen Ansicht. Neben den Kommunikationsdaten liegen in der Kundenakte auch die kaufmännischen Daten ab. Dadurch verfügen alle berechtigten Mitarbeiter jederzeit über denselben aktuellen Informationsstand.
E-Mails, Termine, Dokumente und weitere Kommunikationsvorgänge werden automatisch dem jeweiligen Kunden, Lieferanten oder Projekt zugeordnet. Sie können Dokumente auch einfach per Drag & Drop in die jeweilige Akte ziehen.
Ja. work4all lässt sich mit Microsoft Outlook und Microsoft Teams verbinden. Ihr Outlook-E-Mail-Postfach und Ihr Outlook-Kalender sind mit work4all verknüpft. Über die Verknüpfung zu Teams können Sie direkt aus der Kundenakte heraus den gewünschten Ansprechpartner anrufen.
Mit einer All-in-One-Software arbeiten alle Unternehmensbereiche auf einer gemeinsamen Datenbasis. Doppelte Datenerfassungen und Schnittstellen entfallen, Prozesse werden effizienter und Informationen stehen zentral zur Verfügung. Sie sparen Zeit und Geld.
work4all CRM für kleine und mittelständische Unternehmen
work4all ist eine All-in-One-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie verbindet CRM, DMS, ERP und Projektmanagement in einer zentralen Lösung.
Das Kernmodul von work4all ist Customer Relationship Management (CRM) mit integrierter Dokumentenverwaltung (DMS). E-Mails, Termine, Briefe, Microsoft Teams, Aufgaben, Tickets und weitere Kommunikationskanäle werden zentral verwaltet und den jeweiligen Kunden, Lieferanten oder Projekten zugeordnet. Alle Informationen stehen in einer digitalen Kunden-, Lieferanten- oder Projektakte übersichtlich zur Verfügung.
Das Ziel von work4all CRM ist es, die gesamte Kommunikation und alle kundenbezogenen Informationen in einer zentralen Software zusammenzuführen. Dadurch werden Informationen schneller gefunden, Prozesse effizienter gestaltet und die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessert.
Bringen Sie Ihre wachsenden Unternehmensprozesse in ein digitales Zuhause
work4all verbindet was zusammengehört: Projekte, Kunden, Rechnungen, Dokumente, Artikel, Mitarbeiter. Alles übersichtlich integriert in einer Software.
